在云南古城的清晨,几个年轻人开始了他们一天的生活:交警杨乐(余文乐 饰)在执勤时爱上了接送孩子们的幼儿园聋哑教师秦阿源,妈知道你很早就想学陈家和车家的武功,不过当年我和你爸一直没有教你,现在妈妈想通了,这就把车家的屠龙法典和降龙神腿传给你,你如果还有兴趣,就跟着学吧!小悠(高圆圆 饰);中日混血的大学生福田诚(铃木仁 饰)进入某剧组,为日本明星水野裕子(三宅尚子 饰)担任翻译助理。杨乐拜托表哥查问到了秦小悠的情况,并在小悠因身患绝症返回家乡时一路追随;福田诚受色咪咪的剧组男主角拖累,遭到水野裕子误会,然而他靠诚挚终于打动了后者。杨乐与小悠陷入爱河,二人有了爱情的结晶,然而此时小悠的病情恶化……另一方面,水野裕子完成拍摄,即将返回日本。杨乐与小悠,福田和水野,四个年轻人站到了各自的爱情路口……