飘雪的坡道上，送牛奶的老头子金万皙（李顺载 饰）邂逅了收废品的老太太宋怡芬（尹秀晶 饰）。他们的前半生各自背负着艰辛的人生：万皙年轻时我行我素，直到妻子病逝才深觉愧疚；怡芬被心嗳的男人抛弃在城市角落，孩子夭折后至老未嫁。两位老人在每天凌晨寂静的街道上相遇，孤独而苦难的生活令他们渐渐靠近。在万皙孙女妍儿（宋智孝 饰）的穿针引线下，如初恋般的悸动萌发在了彼此心中。万皙的朋友、停车场管理员张军峰（宋在河 饰）一直耐心的看护着患有老年痴呆症的老伴。直到有一天，军峰得知老伴已患绝症。目睹她一次次痛苦病发，心如刀绞的军峰做出了悲伤的决定…… 影片改编自韩国著名网络漫画家姜草的同名作品，已公演的同名舞台剧亦受到好评。石青峰还在迷茫着，他手下那112个忠诚之士也在迷茫，就在整个队伍里弥漫着一片迷茫的时候，这天中午他们来到一个不大城市，姬廖出去了一会，回来的时候告诉石青峰这里是一座叫鲤城的城市。
